КоммерсантЪ
Рынок рентгенодиагностического оборудования в России достаточно динамичен, более того, по темпам развития и количеству представленных компаний он является одним из самых перспективных в мире. Сегодня на нем заметную роль играют как российские производители, так и иностранные, поэтому вместо запрета на ввоз медицинского оборудования иностранного производства, который планировалось ввести в действие летом текущего года, Министерство промышленности и торговли РФ решило использовать практику введения ограничений.
Теперь к участию в торгах на закупку медоборудования допускаются заявки на поставку иностранного оборудования в случае отсутствия заявок производителей из стран Таможенного союза или наличия только одного предложения на участие в тендере. Такой подход, как полагают в Минпромторге России, нацелен на здоровую конкуренцию среди отечественных производителей медицинского оборудования и должен поддержать инновационное развитие отрасли. Однако, как говорят специалисты, ориентация на отечественного производителя наиболее востребованного оборудования неинвазивного исследования — рентгенодиагностического оборудования — возможна только при условии поставок для них различных важных узлов и комплектующих из-за рубежа.
Между тем практика неинвазивных методов диагностики и лечения приобретает все более широкое распространение в современной медицине. Медицинская визуализация стала одним из самых перспективных направлений и с точки зрения бизнеса с 2011 года, когда в соответствии с федеральным законом РФ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" стали действовать региональные программы модернизации здравоохранения.
Основой медицинской визуализации является исследование организма при помощи разных физических методов с целью получения изображения внутренних органов с дальнейшим компьютерным анализом. Одним из самых распространенных методов медицинской визуализации в России на протяжении долгого времени традиционно оставались рентгенологические методы исследования организма, к которым относятся ангиография, компьютерная томография, КТ-ангиография, контрастная рентгенография, линейная томография, миелография, рентгеновская маммография, рентгенография, томосинтез, флюорография.
Это, в частности, обусловило то, что производство рентгенодиагностического оборудования среднего ценового сегмента в России на сегодня можно назвать наиболее конкурентной продукцией среди всей группы оборудования для медицинской визуализации. Так, по данным научно-технического центра "Медитэкс", в 2013 году более четверти всего объема рынка рентгенодиагностического оборудования в денежном выражении пришлось на российских производителей. Их главными конкурентами стали японские (19%) и американские (15%) компании. Доли 6% и 7% рынка соответственно заняли нидерландские и немецкие бренды.
По итогам 2013 года видно, что отечественные компании освоили преимущественно выпуск недорогой аппаратуры. Так, на 26% рынка в денежном выражении, контролируемого Россией, пришлось 44% всех поставленных аппаратов, в то время как 19-процентная доля японских производителей была обеспечена только 9% рынка в абсолютном значении. Еще более характерные показатели у американских производителей — 15% и 9% соответственно.
Самым крупным сегментом российского рынка рентгеновского оборудования в 2013 году стали рентгенодиагностические комплексы (38%), что составило 3847,14 млн руб. Ровно на 10% меньше доля компьютерных томографов — 2780,94 млн руб. На остальные сегменты приходится чуть более трети рынка.
В сегменте компьютерных томографов на российском рынке лидирует американская компания GE, осуществившая более трети поставок в денежном выражении (1002,47 млн руб.). В два раза меньше доля Японии, представленной компанией Toshiba. Еще 13% сегмента контролировал голландский производитель Philips.
Среди ангиографов основная доля российского рынка также принадлежит американской компании GE (289,91 млн руб.). Второе место — за компанией Philips (21%), на третьей позиции японская Toshiba (7%).
На рынке флюорографов безоговорочно доминирует Россия, доля которой превышает две трети. Слабую конкуренцию ведущим отечественным производителям "Амико" (почти 26% рынка), "НИПК Электрон" (15%) и "Протон" (8%) составляют корейские и украинские компании. Самыми востребованными флюорографами в 2013 году стали ФМцС-"ПроСкан" (ЗАО "Амико"), ФЦ-ОКО (ЗАО "НИПК "Электрон""), АРДЦ "Протон" (ООО "ПМП "Протон""), КФП-Ц-РП (ЗАО "Амико"), АРЦП "Медипром" (ООО "Мосрентгенпром").
Таким образом, анализ рынка диагностических рентгеновских аппаратов в 2013 году показал, что более 26% всего объема рынка рентгеновского диагностического оборудования в денежном выражении пришлось на российских производителей, а самым крупным сегментом рынка стали рентгенодиагностические комплексы. Отечественные производители заняли ведущие позиции в таких сегментах, как маммографы (24%), флюорографы (более 60%), передвижные (палатные) рентгеновские аппараты (41%), рентгенодиагностические комплексы (40%).
Что касается 2014 года, то по итогам первых десяти месяцев потребление отечественным здравоохранением рентгенодиагностического оборудования по сравнению с десятью месяцами 2013 года выросло почти на 10% в штучном выражении и почти на 8,5% — в денежном. Однако в условиях международных санкций серьезной проблемой сегмента можно назвать зависимость от иностранных материалов и комплектующих. Даже несмотря на то что отечественные компании удерживают более 60% рынка и в короткие сроки способны нарастить свою долю до 90%, их зависимость от поставок важных узлов и элементов из-за рубежа пока непреодолима. В случае полного прекращения поставок зарубежных комплектующих организовать их производство внутри страны вряд ли будет возможно. Конечно, если не вести речь о возможности импорта через третьи страны.
Между тем практика неинвазивных методов диагностики и лечения приобретает все более широкое распространение в современной медицине. Медицинская визуализация стала одним из самых перспективных направлений и с точки зрения бизнеса с 2011 года, когда в соответствии с федеральным законом РФ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" стали действовать региональные программы модернизации здравоохранения.
Основой медицинской визуализации является исследование организма при помощи разных физических методов с целью получения изображения внутренних органов с дальнейшим компьютерным анализом. Одним из самых распространенных методов медицинской визуализации в России на протяжении долгого времени традиционно оставались рентгенологические методы исследования организма, к которым относятся ангиография, компьютерная томография, КТ-ангиография, контрастная рентгенография, линейная томография, миелография, рентгеновская маммография, рентгенография, томосинтез, флюорография.
Это, в частности, обусловило то, что производство рентгенодиагностического оборудования среднего ценового сегмента в России на сегодня можно назвать наиболее конкурентной продукцией среди всей группы оборудования для медицинской визуализации. Так, по данным научно-технического центра "Медитэкс", в 2013 году более четверти всего объема рынка рентгенодиагностического оборудования в денежном выражении пришлось на российских производителей. Их главными конкурентами стали японские (19%) и американские (15%) компании. Доли 6% и 7% рынка соответственно заняли нидерландские и немецкие бренды.
По итогам 2013 года видно, что отечественные компании освоили преимущественно выпуск недорогой аппаратуры. Так, на 26% рынка в денежном выражении, контролируемого Россией, пришлось 44% всех поставленных аппаратов, в то время как 19-процентная доля японских производителей была обеспечена только 9% рынка в абсолютном значении. Еще более характерные показатели у американских производителей — 15% и 9% соответственно.
Самым крупным сегментом российского рынка рентгеновского оборудования в 2013 году стали рентгенодиагностические комплексы (38%), что составило 3847,14 млн руб. Ровно на 10% меньше доля компьютерных томографов — 2780,94 млн руб. На остальные сегменты приходится чуть более трети рынка.
В сегменте компьютерных томографов на российском рынке лидирует американская компания GE, осуществившая более трети поставок в денежном выражении (1002,47 млн руб.). В два раза меньше доля Японии, представленной компанией Toshiba. Еще 13% сегмента контролировал голландский производитель Philips.
Среди ангиографов основная доля российского рынка также принадлежит американской компании GE (289,91 млн руб.). Второе место — за компанией Philips (21%), на третьей позиции японская Toshiba (7%).
На рынке флюорографов безоговорочно доминирует Россия, доля которой превышает две трети. Слабую конкуренцию ведущим отечественным производителям "Амико" (почти 26% рынка), "НИПК Электрон" (15%) и "Протон" (8%) составляют корейские и украинские компании. Самыми востребованными флюорографами в 2013 году стали ФМцС-"ПроСкан" (ЗАО "Амико"), ФЦ-ОКО (ЗАО "НИПК "Электрон""), АРДЦ "Протон" (ООО "ПМП "Протон""), КФП-Ц-РП (ЗАО "Амико"), АРЦП "Медипром" (ООО "Мосрентгенпром").
Таким образом, анализ рынка диагностических рентгеновских аппаратов в 2013 году показал, что более 26% всего объема рынка рентгеновского диагностического оборудования в денежном выражении пришлось на российских производителей, а самым крупным сегментом рынка стали рентгенодиагностические комплексы. Отечественные производители заняли ведущие позиции в таких сегментах, как маммографы (24%), флюорографы (более 60%), передвижные (палатные) рентгеновские аппараты (41%), рентгенодиагностические комплексы (40%).
Что касается 2014 года, то по итогам первых десяти месяцев потребление отечественным здравоохранением рентгенодиагностического оборудования по сравнению с десятью месяцами 2013 года выросло почти на 10% в штучном выражении и почти на 8,5% — в денежном. Однако в условиях международных санкций серьезной проблемой сегмента можно назвать зависимость от иностранных материалов и комплектующих. Даже несмотря на то что отечественные компании удерживают более 60% рынка и в короткие сроки способны нарастить свою долю до 90%, их зависимость от поставок важных узлов и элементов из-за рубежа пока непреодолима. В случае полного прекращения поставок зарубежных комплектующих организовать их производство внутри страны вряд ли будет возможно. Конечно, если не вести речь о возможности импорта через третьи страны.
